Um método utilizado para avaliar a qualidade do serviço ou de um produto de informação, disseminado no serviço de referência é o benchmarking, que consiste em:
Na implantação de um serviço de referência virtual, o bibliotecário deve considerar aspectos normativos, legais, técnicos e organizacionais. No que tange ao caráter normativo, o Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services, é oferecido pela:
Os oito passos que constituem o processo de referência, propostos por Grogan (2001), são complementados pela etapa considerada a mais importante para o usuário. No entanto, porque ocorre fora do controle do bibliotecário, essa etapa não compõe o processo e envolve: